Guide Cloud CTI Standard et Premium

• Introduction

  Le logiciel CTI (Computer Telephony Integration) relie votre système de téléphonie professionnelle et votre base de données de contacts (applications CRM ou ERP). Grâce à cette technologie, vous pouvez établir un appel à partir de n’importe quelle application de votre bureau en appuyant simplement sur une touche. De plus, les informations de contact sont présentées sur les appels entrants et avec un clic de souris, l'enregistrement de contact associé apparaît. CloudCTI nécessite uniquement un logiciel de bureau léger. Il n'a pas besoin de matériel spécial ni de serveur installé localement.
  
  

• Fonctionnement de l'application

  Vue d’ensemble des modules

  En un mot, pour utiliser la fonctionnalité CloudCTI, vous devez installer le client CloudCTI. Cette application de bureau se connecte à votre système téléphonique professionnel (par exemple, un téléphone de bureau, un PBX d'entreprise ou un téléphone portable).

  Applications disponibles par utilisateur

   

  Client CloudCTI

  Le client CloudCTI est une application Windows, qui possède sa propre connexion à la plate-forme de communication, au moyen du plug-in CTI spécifique à la plate-forme. Ainsi, du côté du système de communication, il existe une connexion pour chaque utilisateur. L'application s'exécute en arrière-plan. Il affiche une icône dans la barre d'état système pour indiquer son statut. Vous pouvez également utiliser le menu contextuel de l'icône pour accéder à ses paramètres. Lorsque l'application CloudCTI démarre, l'utilisateur doit d'abord se connecter au service CloudCTI. Naturellement, cette demande de connexion est cryptée. Il commence une session sécurisée et toutes les communications ultérieures sont donc également cryptées. Ce client permet de faire du clicktodial par combinaison de touches clavier.

  Outils de configuration de reconnaissance

  Le service de reconnaissance CloudCTI hébergé utilise une réplication stockée de vos informations de contact afin de faire correspondre le numéro d'un appelant à un contact spécifique. L'outil de configuration de la reconnaissance prend en charge un certain nombre de méthodes pour répliquer des informations de contact hautement personnalisables. En outre, il vous permet de configurer une méthode «écran contextuel» pour afficher le contact approprié lorsque l'utilisateur clique sur la bulle de notification de l'appelant dans le client CloudCTI. Un service de mise à jour de reconnaissance fonctionne en arrière-plan pour actualiser périodiquement les informations de contact hébergées.

• Invitation, création de compte et téléchargement de l'application

  
  Lors de la création des comptes par les équipes unyc, un email est envoyé au client :
  
  Voici le mail reçu :
  « Hello test! You are invited to CloudCTI! Start by clicking this link »
  Puis on clique sur le lien dans le mail :
  
  
  
  L’utilisateur est alors invité à créer son propre mot de passe, pour l’exemple 123456789 (le mot de passe doit contenir 6 caractères minimum).
  
  Une fois connecté, l’utilisateur peut désormais télécharger les applications.
  
  CoudCTI = permet le clicktodial
  CloudCTI recognition configuration tool  (outil de reconnaissance de l’appelant avec POP-UP et remontée de fiche)
  
  
  
  

• Installation et paramétrages des applications

  
  

  CloutCTI client 

  
  
  L’installation est basique, une fois finie il faut s’authentifier :
  
  
  
  Une fois connecté, une icône est visible dans la barre des tâches et en faisant un clic droit dessus, on peut « sortir » et « configurer ». Nous allons vérifier en cliquant sur configurer que toutes les infos renseignées auparavant sont prises en compte :
  
  
  
  Nous allons maintenant cliquer sur « connecteur de téléphonie » puis « Paramètres » :
  
  
  
  Nous allons maintenant configurer le CTD ( clicktodial) en cliquant sur « en train de passer des appels » :
  
  
  
  Il faut installer « les méthodes de numérotions » puis choisir dans la liste déroulante « toujours lancer des appels de cet appareil » le numéro de téléphone de la licence EQINOXE et enfin créer la combinaison de touches pour générer le CTD.
  FONCTIONNEMENT : pour utiliser le CTD dans un applicatif ( word, excel…), il faut surligner avec la souris les digits à composer puis composer la combinaison de touches clavier configurée précédemment.
  Pour l’utiliser dans une page WEB, si le numéro est cliquable, cela nous proposer d’installer un ADD ON au navigateur MAKECALL
  
  

  Installation CloudCTI recognition

  
  L’installation est basique, une fois finie il faut s’authentifier :
  
  
  
  Une fois authentifié, nous avons accès à l’interface qui va nous permettre de déclarer et paramétrer un CRM ( dans notre cas ZOHO)
  
  
  
  En cliquant, sur « add application » on peut visualiser l’ensemble des CRM actuellement validés par l’éditeur CloudCTI.
  CloudCTI est uniquement disponible sur PC.
  
   

• Configuration admin webconfigurator 

  Cette interface web vous permet de configurer le CRM client pour tous les utilisateurs de l'entreprise.

  1 - Pour commencer, rendez-vous sur le lien de connexion 

  2 - Renseignez l'identifiant et mot de passe que l'utilisateur aurait préalablement créés, puis cliquez sur le bouton "Sign In"

  3 - Cliquez sur le bouton "Nouvelle intégration"

  4 - Utilisez la barre de recherche pour trouvez le CRM du client puis cliquez sur le bouton "Configuration"

  

  5 - Renseignez les informations du CRM. Les informations sont propres à chaque CRM. Vous trouverez le détail de configuration sur le siteweb Cloud CTI  https://cloudcti.nl/fr/applications-crm en recherchant le CRM associé.

  Vous pourrez télécharger le guide de configuration depuis chaque fiche du CRM.

  Il est important de vérifier que les pré-requis du CRM sont bien respectés avant la configuration.

  6 -Cliquez sur le bouton "Suivant"

  

  7 - L'aperçu de gauche permet de visualiser les informations de la pop-up qui apparaîtra lors d'un appel entrant.

  Vous pouvez personnaliser les champs présentés selon la possibilité de votre CRM.

  8 - Puis cliquez sur le bouton "OK"

  

  Cette étape vous permet de tester votre configuration de la remontée de fiche.

  9 - Pour cela, cliquez sur le bouton "Tester" puis renseignez les champs demandés. Nous vous conseillons d'utiliser le champ "Numéro appelé / caller number" pour réaliser le test.

  Il est conseillé d'utiliser les actions prédéfinies sans ajouter de scripts supplémentaires.

  10 - Vous retrouvez le récapitulatif avec la possibilité de modifier les informations

  

• Interface Web client

  Les accès des utilisateurs finaux sont envoyés par e‑mail directement par Cloud CTI. Cette interface doit être constamment ouverte pour visualiser les appels.

  Des règles (scripts) sont personnalisables depuis le Webconfigurator Admin afin d’ouvrir automatiquement la fiche client :

  1 - Si un contact n’est pas reconnu dans le CRM, il apparaît en vert.

  2 - S’il est reconnu, il apparaît en bleu avec les informations que vous avez paramétrées précédemment.

  3 - Vous retrouvez également dans quel(s) CRM le contact est identifié, afin de l’ouvrir dans l’outil souhaité.

  

  En haut à droite se trouve également des boutons de configuration et de personnalisation de l'environnement web client

  4 - La configuration du numéro de téléphone de l'utilisateur avec le mot de passe utilisateur du cockpit/speek.

  (Si vous avez donné tous les éléments au chef de projet unyc, le numéro de téléphone ainsi que le mot de passe est déjà renseigné).

  L'URL ne doit pas ête modifiée !

  5 - Vérifier que le couplage du CRM est bien enregistré.  Vous pouvez télécharger l'application pour simplifier les fonctionnalités de click to call et de remontée de fiche.

  Nous vous conseillons d'activer les notifications du navigateur.

  6 - La tabulation permet d'appeler un numéro composée manuellement depuis le WebClient. Cela vous permet aussi de tester que le couplage entre le WebClient et votre environnement de téléphonie fonctionne

  7 - Se déconnecter de l'interface WebClient

  
  Guide pas à pas en vidéo :